在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 在各种想法翻涌的涡旋之中，武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇，则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的，是一场前所未有的激战。
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坂本真绫,关智一,中田让治,饭冢雅弓,高山南,辻谷耕史,三木真一郎,大谷育江,茶风林,武田亚希,大川透,上田祐司,松尾银三,桧山修之,中岛聪彦,室园丈裕,山口胜平,河野健祐,松山鹰志,龟井芳子,间宫胡桃,高桥广树,土屋利秀,山岸功,尾形雅宏,乃村健次,木村雅史,田中润,大塚小百合,丸山咏二,京田尚子,小杉十郎太,长克巳,玄田哲章